Aby poradzić sobie z suszą, dwa wielkie plemiona, Dongyi i Jiuli, poszukują dwóch nieśmiertelnych dziewcząt. Okazują się nimi Er Fu (Yingying Lan) i Mo Su (Coulee Nazha). Mimo że dziewczęta były wychowywane jak siostry, ich drogi zaczynają się rozchodzić. Er Fu zostaje Lazurową Smoczą Damą plemienia Dongyi, a Mo Su Cynobrową Ptasią Damą plemienia Jiuli. Dziewcząt chronią strażnicy, którzy mają umożliwić im przywołanie mitycznych bestii, Er Fu Lazurowego Smoka, a Mo Su Cynobrowego Ptak, co ma pomóc w pokonaniu suszy. Jednym ze strażników Mo Su jest Yu Chi (Hans Zhang), książę, któremu przepowiedziano, że zabije własnego ojca.