Upananta to przepiękny, fantastyczny świat lewitujących wysp i smoczych jeźdźców - smoczarów, który stanął na krawędzi zagłady. Wyspy spadają z nieba, a niegodziwy Jairo jest niepowstrzymany. Świat może ocalić jedynie wspaniały Aktha. Po nagłym zniknięciu bohatera z pola bitwy niedoświadczony smoczar, Thaim, przysięga go odnaleźć. Poszukiwania sprowadzają Thaima do innego świata - miejsca, gdzie latające smoki i barwne przygody istnieją tylko w snach licealistki o imieniu Nagi.