Połowa XV wieku. Książę moskiewski Iwan III Srogi (Evgeniy Tsyganov) właśnie stracił żonę, ale jako młody człowiek i troszczący się o dynastię władca decyduje się na drugie małżeństwo. Spośród oferowanych związków małżeńskich, władcę najbardziej interesuje ślub z córką cesarza bizantyjskiego, którą jest Zoe Paleolog (Mariya Andreeva). Po przyjeździe do Moskwy, okazuje się, że nowa księżna ma własne poglądy na życie i wszyscy w mieście będą musieli liczyć się z jej zdaniem.