Adaptacja powieści Mary Shelley "Frankenstein". XIX wiek dobiega końca. Ziya jest ciekawskim chłopcem, który podziwia swojego ojca lekarza. Wyrasta na odważnego człowieka, który chce zmienić świat. Na początku XX wieku Ziya jest już dorosłym mężczyzną, który jedzie do odległej wioski, aby studiować medycynę. Jego pasja i talent zwracają uwagę jednego z wykładowców, który odsyła go do pracy ze słynącym z geniuszu byłym nauczycielem. Pewnego dnia w laboratorium coś idzie nie tak i nauczyciel umiera, a Ziya, lekceważąc wcześniejsze ostrzeżenia, przywraca go do życia. Przerażony stworzonym przez siebie monstrum, które obwinia go za swoją żałosną egzystencję, Ziya wraca do domu i ucieka przed swoimi grzechami w chorobę. Stwór wyrusza na poszukiwanie Ziyi, ukrywając się przed ludźmi w ciemnościach. Niewidoma staruszka, która opiekuje się ciężarną Esmą, udziela mu schronienia. Jednak Esma wkrótce ginie z rąk własnej rodziny. Stwór bezskutecznie próbuje uratować ukochaną. Gdy w końcu znajduje Ziyę, ten nie ma innego wyjścia, jak wyruszyć ze stworem w góry, aby przywrócić Esmę do życia. Niestety osłabiony po chorobie Ziya nie jest w stanie przetrwać w surowych górach. Monstrum, które stworzył, zanosi go do nomadów. Przed śmiercią Ziya opowiada swoją historię nomadom i ich kapitanowi, prosząc, aby przekazali ją ludzkości.