Guy Anatole to młody prawnik o telepatycznych zdolnościach. Pewnego dnia zostaje przyjęty do tajemnej organizacji, działającej na granicy rzeczywistości i świata nadprzyrodzonego. Od tej pory Gay staje się agentem Talamaski, stowarzyszenia chroniącego ludzi przed mocami zła, uosabianymi przez wampiry, wiedźmy i demony.