Setsuna Mudo musi stawić czoła kilku problemom więcej niż typowy nastolatek. Przede wszystkim jest młodocianym chuliganem zakochanym w swojej siostrze oraz wcieleniem "organicznego Anioła", Alexiela, który zbuntował się przeciw Bogu. Setsuna, odkrywając siebie, wikła się coraz głębiej w sprawy niebios i piekieł, Aniołów i Demonów.

Bóg, po utracie Pierwszego Wielkiego Serafina Lucifiela, decyduje się stworzyć godnych następców, silniejszych od innych aniołów. W ten sposób powstaje bliźniacze rodzeństwo aniołów - Alexiel (pierwiastek żeński) i Rosiel (pierwiastek męski). Obydwoje są piękni i bardzo potężni, ale nie wzbudzają jednakowych uczuć u swojego Ojca. Stwórca od początku faworyzuje Rosiela, upatrując w nim Drugiego Wielkiego Serafina i dowódcę armii. Odrzucona Alexiel buntuje się przeciwko bratu i Ojcu. Podczas Drugiej Wielkiej Bitwy, między rodzeństwem dochodzi do starcia. Alexiel rani brata jednak sama ponosi gorszą karę - jej ciało i świadomość zostają od siebie oddzielone. Od tej pory Alexiel odradza się w ciałach śmiertelników.
Tymczasem na Ziemi młody Setsuna Mudo boryka się z problemami wieku młodzieńczego i nie tylko. Setsuna po rozwodzie rodziców mieszka z ojcem. Raz w miesiącu stara się widywać ze swoją siostrą Sarą, którą bardzo kocha, ale nie miłością braterską. Chłopak ma jeszcze inne sekrety min. ciągłą potrzebę wdawania się w bójki a nawet bardzo silną żądzę mordu, którą ucisza tylko widok krwi.
Pewnego dnia Setsuna dowiaduje się o istnieniu zupełnie innego świata a mianowicie świata aniołów a także, że to właśnie jego upatrzyła sobie Alexiel na swoje nowe wcielenie. Setsuna musi zdecydować czy podda się woli Alexiel i czy poprowadzi świat do zagłady czy może ku zbawieniu.
Dodatkowo w Niebie, Bóg zmęczony walkami wciąż nie przebudza się ze snu a anioły coraz bardziej się buntują...

Ciało Wielkiego Anioła Alexiel zostało skradzione przez dwie osoby o imieniu Kurai i Arakune. Mają Oni nadzieję, że odnajdą Jego reinkarnację na Ziemi i w jakiś sposób przywrócą mu życie, chcąc w ten sposób zemścić się na Aniołach.
Wcieleniem Alexiel jest Setsuna Mudo. Nastolatek, którego życie nie jest szczęśliwe, jedynie pełne problemów. Jednym z nich jest zakazana miłość do własnej siostry - Sary, która odwzajemnia swoje uczucia do Brata.

Setsuna jest uczniem szkoły średniej, oprócz przeciętnych problemów jakie napotykają szarego człowieka on posiada dwa większe:

- jest zakochany we własnej siostrze
- okazuje się być reinkarnacją anielicy Alexiel, która onegdaj przeciwstawiła się samemu Bogu i toczyła z nim wojny.

Chłopiec zainteresowany jest jedynie realizowaniem swojego celu - zdobyciem serca siostry, nie zwraca uwagi na inne rzeczy, dopóki w jego życiu nie zaczynają się dziać dziwne rzeczy...

Główny bohater, Setsuna Mudo-, jest uczniem jednej z japońskich szkół wyższych. Jego dziewczyna to jego własna siostra, Sarah Mudo-. Okazuje się jednak, że Setsuna ma jeszcze jeden problem - jest reinkarnacją upadłego anioła, Alexiel - i musi walczyć wraz z innymi aniołami, będąc po stronie demonów.

Anime oparte na podstawie 20-tomowej mangi autorstwa Kaori Yuki. Produkcja w telegraficznym skrócie zawiera najważniejsze przesłanie autorki. Seria traktuje o kazirodczej miłości Setsuny i Sary Mudou okraszonej w romantycznym aspekcie walki między dobrem a złem, aniołami i demonami. Krwawe, lecz romantyczne widowisko.