Rok 1903. Pewna Szkota wyrusza do Mandżurii towarzyszyć swojemu narzeczonemu, który jest dyplomatą. Wkrótce biorą ślub. Wtedy kobieta uświadamia sobie, że znajduje się w strefie wojny. Nie mając kontaktu z mężem, czuje się samotna i zakochuje się w żonatym, wysoko postawionym Japończyku.