Lata 80., cz. 1

Chcąc pomóc zagubionej dziewczynie, która nie zdaje sobie sprawy, że umawia się z gejem, Will i Grace opowiadają jej swoją własną historię z czasów studiów w college’u. Powracają do roku 1985, gdy zakochana Grace zaprasza Willa do domu swoich ... rodziców na obchody Dnia Dziękczynienia. Ich romantyczny związek wchodzi na nowe tory, po tym jak rozdarty Will dzwoni do nastoletniego Jacka prosząc o ważną radę.