... i jego koń

Śpiesząc się na zabieg sztucznego zapłodnienia, Grace wpada na latarnię i traci przytomność. Z opresji wybawia ją czarujący i przystojny lekarz, Leo Markus, który odwozi ją do kliniki na białym koniu. Will i Grace postanawiają, że przez jakiś czas ... nie będą się z nikim umawiać. Tymczasem Karen decycuje się oddać klucz do pokoju hotelowego mężczyźnie, który omyłkowo wziął ją za luksusową prostytutkę. Will odkrywa, że posiadanie dziecka oznacza zmianę życiowych priorytetów.