W 1995 roku Korea i Japonia łączą siły we wspólnym dochodzeniu w celu zlikwidowania nielegalnego handlu narkotykami, które płyną z Korei do Japonii. Junmo, wiejski detektyw, odważnie zapuszcza się pod przykrywką do rozwijającego się złego gangu, Unii Gangnam, w zamian za specjalny awans. Niestety nie wiedział, że wkracza w skomplikowaną relację między swoją żoną, Euijeong i Gicheulem, szefem kartelu. Niepokój Junmo narasta, gdy zostaje złapany w nieuniknioną sieć losu. Musi szukać głębiej i poruszać się szybciej, aby odkryć prawdę. Czy kiedykolwiek powróci do normalnego życia po zakończeniu misji? Kto w tej grze będzie się śmiał ostatni, a kto jest złem absolutnym?