Mateo, wyjęty spod prawa przez Inkwizycję, wraca do Sewilli po pięciu latach, aby dotrzymać obietnicy i uratować Valeria Huertasa — nieślubnego syna swojego zmarłego przyjaciela.
XVI w ,okres inkwizycji,ponury obraz strasznych czasów i dżumy.Doskonale oddany ówczesny klimat i tło społeczne .Bieda i okrucieństwo i najgorsze cechy ludzkości .Przesłanie filmu - wszystkie religie bez wyjątku są wyłącznie walką o władzę....Wspaniała obsada ,muzyka i spójny scenariusz.