Między nocą a dniem, mitem a historią, śmiercią a życiem. Andrea Bussmann w swoim zagadkowym filmie-eseju bada strefy graniczne, zapraszając widza do interpretacyjnej gry. Zainspirowany starym motywem paktu z diabłem "Faust" przenosi nas na południowe wybrzeże Meksyku, na plażę, gdzie – według tradycyjnych wierzeń – dobro spotyka się ze złem. W snutej z offu narracji zachodnia perspektywa rozmywa się pod wpływem lokalnych legend i rytuałów. Z pogrążonej w ciemności dżungli i z zakamarków zbiorowej pamięci wyłaniają się ludzie zamienieni w bestię, kobieta z dwoma grobami i "przeklęty sklep", w którym zakupy zawsze kończą się śmiercią. Ta magiczna przestrzeń próbuje odeprzeć faustowski racjonalizm, starający się wszystko nazwać, zmierzyć czy wycenić. Tak jak właściciele baru na plaży, którzy mimo przestróg chcą powiększyć swój przybytek.