Gdy żona starzejącego się kurdyjskiego muzyka opuszcza go i ucieka z jego najlepszym przyjacielem, członkiem ich wspólnej grupy muzykantów, porzucony mąż decyduje się wyruszyć wraz ze swoimi dwoma synami w poszukiwaniu jej. Akcja opowieści osadzona jest w czasie konfliktu iracko-irańskiego pod koniec lat osiemdziesiątych. Podróż trójki bohaterów wypełniona jest zabawnymi przygodami, podczas, gdy nieustannie grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Film wielokrotnie wyświetlany i nagradzany na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Sao Paolo, Chicago i Tromso.