W roku 645 naszej ery cesarz dynastii Tang wyrusza na podbój królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa kolejne fortece, stopniowo zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych bitew ginie brat wojownika Sa-moola. Sa-mool, awansowany przez króla, zostaje przydzielony do wykonania tajnego zadania.