Alex (Oliver Aquino) jest Filipińczykiem, który przyjechał do Tajpej. Pewnej nocy poznaje Jerry'ego (Soda Voyu), barmana i studenta medycyny. Dwaj nieznajomi szybko stają się przyjaciółmi. Postanawiają wyruszyć we wspólną podróż by odwiedzić rodzinę Jerrego - żyjącą w tradycyjnej, rdzennej społeczności tajwańskiej. Jerry nie chce się wyoutować i rozczarować rodziny, a Alex woli udawać, że jego matka nie żyje, niż zmierzyć się z tym, że został przez nią porzucony. Intymne i szczere rozmowy pozwolą im zbudować więź i ukształtować własną tożsamość.