Na kontynencie Pywel sytuacja między rywalizującymi frakcjami Pailune od dawna była napięta. Kliff zawsze miał u boku swoich towarzyszy – Szarogrzywych. Jednak w nagłej zasadzce, zastawionej pod osłoną nocy, Czarne Niedźwiedzie mordują wielu z nich, a ci, którym udaje się ujść z życiem, rozpraszają się po całym kontynencie.
Kliff, który stracił swoich towarzyszy – będących dla niego niczym rodzina – jest zdeterminowany, by odnaleźć ocalałych i przywrócić swojej frakcji dawną siłę.
Jego podróż przyniesie nowe sojusze, liczne niebezpieczeństwa oraz ujawni istnienie tajemniczych ugrupowań. Na swojej drodze Kliff spotka również tych, którzy pragną zachwiać porządkiem kontynentu, i stanie przed misją, o której wcześniej nie miał pojęcia.