Główna bohaterka gry, Lydia, wyrusza do szkoły magii by podjąć się nauki. Czeka tam na nią jej najlepsza przyjaciółka Celeste, która wstąpiła do szkoły wcześniej. Kiedy Lydia przybywa na miejsce okazuje się, że szkoła jest opuszczona. Jedyny dowód na to, że w szkole kiedykolwiek ktoś był, to znaleziona na ziemi lalka, którą Lydia dała kiedyś Celeste w prezencie. Co to wszystko znaczy? Tego musisz dowiedzieć się Ty, wcielając się w Lydię i w towarzystwie smoka, który w niewiadomy sposób został zmieniony w wilka, odkryć tajemnicę szkoły...