W czwartej części z serii "Mystery Case Files", gracz wciela się w postać detektywa, którego o pomoc prosi cyrkowa wróżka, Madame Fate. Kobieta przewiduje, że o północy zostanie zamordowana i chce, by detektyw ustalił tożsamość jej niedoszłego zabójcy. Nie jest to łatwe, gdyż prawie każda osoba pracująca w cyrku ma o coś żal do wróżki... Aby śledztwo sprawnie posuwało się do przodu, gracz będzie musiał znajdywać ukryte przedmioty, a także rozwiązywać rebusy i zagadki logiczne.