W grze wcielamy się w postać Erica Foxa. Posiada on nadprzyrodzone zdolności. Potrafi odczytywać myśli innych ludzi oraz historię każdego przedmiotu. Zarabia za wystawianie kiczowatych przedstawień, w których wykorzystuje swój dar. Po jednym z pokazów podchodzi do niego piękna, tajemnicza nieznajoma, która prosi go o pomoc w wyjaśnieniu tajemniczej śmierci jej ojca. Oferuje mu za to wysoką zapłatę. Eric przyjmuje jej ofertę. Rozpoczyna się śledztwo. Bohater, badając najgłębsze zakamarki ludzkiego umysłu oraz historię przedmiotów, dąży do odkrycia przerażającej prawdy...