Piotr jest realizatorem dźwięku cierpiącym na rzadką chorobę - zespół Tourette'a - objawiającą się m.in. mimowolnym wykrzykiwaniem przekleństw i wyzwisk. Film jest opowieścią o komiczno-tragicznym zmaganiu się z własnymi ograniczeniami, w poszukiwaniu relacji z drugim człowiekiem.
EM niespodziewanie zmienia się, gdy w jego życiu zaczynają się pojawiać nieznajome kobiety. I choć są całkowicie różne, łączy je tajemnica, którą EM będzie musiał odkryć.