Joe Bass (Burt Lancaster) jest traperem i po długotrwałych polowaniach na zwierzęta futerkowe postanawia wrócić do domu. Po drodze spotyka jednak grupę Indian Kiowa, dowodzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Indianie domagają się wymiany futer na czarnego niewolnika Josepha (Ossie Davis), który zarówno im jak i Joemu nie jest potrzebny. Po wymianie odjeżdżają, ale Joe i Joseph podążają ich śladem. Tymczasem na obóz Indian napada Jim Howie (Telly Savalas) wraz ze swoją bandą, która praktycznie wyżyna w pień całą wioskę i kradnie futra. Jedynym ocalałym jest Dwa Kruki, który pragnie zemsty. Tymczasem Joe Brass wraz z Indianinem i Murzynem postanawia odebrać co swoje i zemścić się na bandzie Howiego.