Policjant Norm ma chronić 12-letniego chłopca, uciekiniera z doku, który widział morderstwo. Zadanie jest trudniejsze niż można przypuszczać, ponieważ Nathan zna parę sposobów, jak wyrwać się spod przymusowej opieki nerwowego gliniarza. Tymczasem pewien skorumpowany stróż prawa informuje morderców, gdzie znajduje się chłopak.

Policjant Norm, otrzymuje pozornie proste zadanie ochrony Nathana, 12-letniego uciekiniera, który był świadkiem morderstwa. Nathan ma być cichy i pomocny, jednak przykuwa Norma kajdankami do łóżka, kradnie mu karty kredytowe i ucieka. Tymczasem przestępca otrzymuje wskazówki o Nathanie od skorumpowanego policjanta i rozpoczyna się polowanie na chłopca.
Gorączkowe poszukiwania chłopca przez Norma zmieniają się w zabawę w chowanego. W przypadku obu stawką staje się ich życie. W trakcie tej śmiertelnej gry połączy ich wyjątkowa więź. Kiedy gra dobiegnie końca, Norm odkryje, że posiada zdolność do przemiany i możliwość by pomóc wnieść nadzieję i sens w życie Nathana.