Policjant Norm, otrzymuje pozornie proste zadanie ochrony Nathana, 12-letniego uciekiniera, który był świadkiem morderstwa. Nathan ma być cichy i pomocny, jednak przykuwa Norma kajdankami do łóżka, kradnie mu karty kredytowe i ucieka. Tymczasem przestępca otrzymuje wskazówki o Nathanie od skorumpowanego policjanta i rozpoczyna się polowanie na chłopca.
Gorączkowe poszukiwania chłopca przez Norma zmieniają się w zabawę w chowanego. W przypadku obu stawką staje się ich życie. W trakcie tej śmiertelnej gry połączy ich wyjątkowa więź. Kiedy gra dobiegnie końca, Norm odkryje, że posiada zdolność do przemiany i możliwość by pomóc wnieść nadzieję i sens w życie Nathana.