W mieście jest bardzo dużo narkomanów. Wielu z nich to bezdomni. Sytuacja jest kryzysowa. Policjanci, których wciąż jest za mało, są przepracowani i sfrustrowani. Często działają na granicy prawa. Samad, członek policyjnej grupy antynarkotykowej poszukuje króla narkotyków, Nassera Khakzada. Kiedy zaczynał pracę w policji, statystyki podawały, że uzależnionych od narkotyków jest około miliona osób. Po latach wyłapywania dilerów, aresztowań i wykonanych kar śmierci, liczba ta… wzrosła do 6,5 miliona. Wygląda na to, że nawet kara śmierci, jaka czeka za handel narkotykami, nie jest wystarczającą przestrogą.

Samad (Peyman Moaadi) jest członkiem policyjnej grupy antynarkotykowej, ścigającej bossa narkotykowego – Nassera Khakzada (Navid Mohammadzadeh). Odkąd zaczął on pracę w policji, liczba uzależnionych wzrosła sześciokrotnie, sięgając aż 6,5 miliona. Aby powstrzymać handel narkotykami, policjanci zmuszeni są działać na granicy prawa.