Pomimo bliskich więzi z innymi północnokoreańskimi uciekinierami, młody Cheol-joon czuje się wyobcowany i ukrywa swoją orientację seksualną. W końcu zbiera się na odwagę i robi pierwszy krok w stronę tętniącej życiem południowokoreańskiej społeczności gejowskiej. Na jednym ze spotkań poznaje Yeong-joona, z którym szybko nawiązuje bliską relację. Niestety, banalne nieporozumienie niszczy kruchą więź, która ich łączy.