Czternastoletni Otto znika po tym, jak wysłał list pożegnalny do wszystkich kolegów i koleżanek z klasy. Podczas gdy wszyscy są przekonani, że chłopak nie żyje, Lena, dziewczyna z jego liceum, rozpoznaje go pewnej nocy, gdy błąka się po ulicach miasta. Ich spotkanie zapoczątkowuje historię, która zaczyna się od szkolnego znęcania się, a następnie powoli zmierza w stronę miłości, czułości i powrotu do życia.