Film opowiada o życiu Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego, dyplomaty, ministra - rezydenta RP przy Lidze Narodów w Genewie. Od 1925 r. wiceministra Spraw Zagranicznych; w trzecim gabinecie Wincentego Witosa. Od maja do września 1941 r. kierował poselstwem RP przy emigracyjnym rządzie czechosłowackim Edwarda Benesza. Od października 1941 r. był sekretarzem generalnym MSZ. Od 1 października 1943 r. został pierwszym zagranicznym ambasadorem przy Komitecie Wolnej Francji w Algierze. Następnie ambasador rządu RP w Paryżu, oficjalnie uznawany przez Francję do początku lipca 1945 r. Film opowiada o życiu i działalności Morawskiego w bardzo delikatny sposób, jest mało faktów. Film skupia się na nim jako człowieku, arystokracie i polaku. Pojawiają się w nim wywiady z ludźmi którzy go pamiętają i wspominają jako człowieka a nie dyplomatę, do tego film posiada bardzo ładną, dyskretną oprawę muzyczną.