Pewnego razu król Štěpán (Jan Censký) zabłądził podczas polowania w lesie, przez co zapukał do drzwi tajemniczej twierdzy. Mieszkały tam dwie przyrodnie siostry, Anička (Linda Rybová) i Katka (Kristina Jelínková) wraz z matką czarownicą (Jana Brejchová). Król zakochał się w Aničce, oboje umówili się, że dziewczyna przybędzie na jego zamek, gdzie ogłoszą swoje zaręczyny. Macocha wolałaby widzieć na jej miejscu swoją rodzoną córkę Katkę, dlatego zamienia twarz Anički w pysk owcy. Siostry jednak bardzo się kochają i Katka nie opuszcza Anički w biedzie. Razem wyruszają w drogę do królewskiego zamku i próbują przezwyciężyć klątwę.