Fabuła, złożona z wielu komediowych i na przemian lirycznych epizodów, mówi o perypetiach czworga dzieci. Jedno z nich nie widzi różnicy między fantazją a rzeczywistością. Pozwolono mu zobaczyć orkiestrę czarodziejów-muzykantów, dojść do skraju ziemi, porozmawiać z dyrygentem. chłopak ten przeobraża świat, wierzy w bajki i w to, że wszystko można zmienić. szuka przyjaciół i znajduje ich, gdyż cały świat jest mu życzliwy. Reżyser, Rołan Bykow, eksperymentuje, miesza gatunki, wykorzystując elementy musicalu, cyrku i baletu. zaciera różnice między fantazją a rzeczywistością.