Jest rok 1500, włoski ksiądz Filippo Neri pomaga dzieciom ulicy i sierotom. Jego wiara nie opiera się na książkach, ale jest spontaniczna, żywa i głęboka, jest po prostu treścią jego życia. Takiej wiary uczy dzieci, którymi się opiekuje. Z zachowania przypominający szaleńca, x. Filip nie jest za dobrze postrzegany...