Jest rok 1500, włoski ksiądz Filippo Neri pomaga dzieciom ulicy i sierotom. Jego wiara nie opiera się na książkach, ale jest spontaniczna, żywa i głęboka, jest po prostu treścią jego życia. Takiej wiary uczy dzieci, którymi się opiekuje. Z zachowania przypominający szaleńca, x. Filip nie jest za dobrze postrzegany przez statecznych hierarchów Kościoła. Jego "jedynym przyjacielem" jest suchy, pozbawiony poczucia humoru Ignacy Loyola. Jednak prawdziwe wyzwanie całego życia x. Filipa to walka z diabłem, który wciela się w różne osoby z jego najbliższego otoczenia.
Jakby tego było mało, jeden z jego podopiecznych, młody złodziej Cirifischio, przysparza mu wielu problemów. Kiedy Cirifischio wdaje się w kłótnię z chłopcem miejscowego arystokraty, wychodzi na jaw, iż ten chłopiec to tak na prawdę... dziewczynka- Leonetta. Neri odkrywa prawdę o relacji Leonetty i jej opiekuna, ratuje ją i prowadzi do przytułku. Nic jednak nie jest takie, jakim się z pozoru wydaje, bowiem Cirifischio i Leonetta zakochują się w sobie i.. znów na scenę wkracza diabeł, 15 lat później namawia Cirifischio do morderstwa. Ostatecznie Cirifischio musi uciekać, pozostawiając bliskiego sobie x.Filipa Neriego, oraz miłość swojego życia- Leonettę. Neri robi wszystko, aby pomóc zagubionemu Cirifischio, jednak czy ma on szansę w starciu z losem?