Rozgrywająca się w latach trzydziestych ubiegłego stulecia historia śpiewka operowego - człowieka otaczającego się ludźmi o wątpliwej moralności,co nieuchronnie prowadzi do klęski.

Akcja filmu toczy się w 1933 roku. Taviatini, baryton operowy przyjeżdża do Polski, do swojego rodzinnego miasta. Po bankiecie wielki mistrz traci głos. Kochanek jego żony próbuje mu pomóc - ma w tym swoje cele.

Nadeszła zima 1933 roku. Słynnemu barytonowi Antoniemu Domagale, vel Antonio Taviatini, zaczyna powodzić się coraz gorzej. Jego kariera wisi na włosku... Jubileusz działalności artystycznej śpiewak postanawia uczcić koncertem w rodzinnym mieście na południu Polski. Jego przyjazd staje się niespodziewanie początkiem intrygi polityczno-kryminalnej, w dodatku artysta traci głos.