Mroczna strona romansu ukazana za pomocą kolekcji odważnych, kontrowersyjnych i seksownych krótkich filmów:
"Cappucino" - nieśmiały nastolatek próbuje poradzić sobie ze swoja orientacją i znaleźć drogę między przystojnym kolegą z klasy a opiekuńczą matką.
"Curious Thing" - zakmnięty w sobie Jared znajduje połączenie z heteroseksualnym Samem, nie widząc, co dalej.
"Just Friends" - Min-Soo odwiedza służącego w armii ukochanego, ale jego matka kwestionuje ich związek.
"Cake and Sand" - Tim i Julian są głęboko zakochani, ale nie mogą znaleźć szczęścia w łóżku.
"Watch Over Me" - po ukończeniu szkolenia w tajnej elitarnej jednostce wojskowej Eitan świętuje z kolegami z jednostki, dowiadując się rzeczy wstrząsających rzeczy.
"The New Tenants" - historia zemsty kilku postaci: wścibskiego sąsiada, handlarza narkotykami oraz wymachującego bronią męża.
"Mirrors" - Julien próbuje zrozumieć swoją orientację seksualną, obserwując serie schadzek swoich bliskich i przyjaciół.
"The Traitor" - Tomer i Shmulik są parą, ale pewnego wieczoru jeden z nich ogłasza, że chce się rozstać.
"Communication" - samotny Jacob zmaga się z religią, która go nie akceptuje; z seksualnym przebudzeniem, które go niepokoi; oraz wspomnieniami pewnego nauczyciela.
"The Strange Ones" - podróżujący mężczyzna z chłopcem znajdują wytchnienie w basenie motelu.