Irlandia, lata sześćdziesiąte. 12-letni chłopak mieszka z ojcem - pijakiem i matką cierpiącą na zaburzenia psychiczne. Zapomnienia szuka w komiksach. Chłopak szykanuje kolegę szkolnego, wzorowego ucznia, jego matka przychodzi ze skargą do rodziców. Tak zaczyna się długotrwała waśń rodowa.

Małe miasteczko w Irlandii w połowie lat 60-tych. 12-letni Francie i jego najlepszy przyjaciel Joe żyją w wyimaginowanym świecie kowbojów i przygód podsycanych przez najnowsze osiągnięcie techniki - telewizję. Niestety, prawdziwe życie chłopca bardzo różni się od marzeń. Jego ojciec jest największym pijakiem w mieście, a matka, walcząca z biedą, alkoholizmem męża i własnymi słabościami zaczyna popadać w obłęd. Rodzina chłopca rozpada się, a ten manifestuje swą niezwykłą energię i wolę przetrwania w serii szokujących, rozdzierających serce i czasem nieoczekiwanie komicznych występków, które są odbiciem i powiększeniem otaczającej go hipokryzji. Zdezorientowany z powodu okrucieństwa sąsiadów i obarczania go winą za wszelkie niepowodzenia, Francie coraz bardziej pogrąża się w świecie komiksów i marzeń samotnego dziecka. W końcu jednak doprowadza go to do stanu, którego konsekwencje są zaskakujące i okrutne. Podczas MFF w Berlinie Neil Jordan otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię, zaś Eamonn Owens wyróżnienie za rolę Franciego

W małym irlandzkim miasteczku mieszka dwóch chłopców. Francie i Joe żyją w świecie fantazji. Jednak ich prawdziwa egzystencja jest pełna bólu i smutku. Ojciec Frnciego nałogowo pije, zaś jego matka, wyczerpana alkoholizmem męża, traci kontakt z rzeczywistością.

Akcja filmu rozgrywa się na irlandzkiej prowincji w latach 60., a jej bohaterem jest młody chłopiec, który zgnębiony niestałością i odrzuceniem ucieka w świat fantazji i przygody, karmiony telewizją i obrazami zimnej wojny. Pozostawiony samemu sobie przez niezrównoważoną matkę (Aisling O'Sullivan) i ojca w stanie alkoholowej ruiny (Stephen Rea), gnębiony przez miejscową plotkarkę (Fiona Shaw) młody Francie, grany przez debiutanta Eomonna Owensa, popada w szaleństwo i furię w cyklu wybuchowych epizodów, w wyniku czego oddala się od niego nawet bardzo oddany przyjaciel.