Balthazar, młody afrykański filmowiec jest o krok od zrealizowania swojego pierwszego filmu. Ma być to historia o młodej kobiecie, ofierze potwornych okrucieństw, która na koniec trafia do szpitala psychiatrycznego. Potencjalni sponsorzy mówią, że temat jest zbyt mroczny i stawiają na optymistyczny projekt z przesłaniem. Reżyser nie ustępuje. Po odbyciu pierwszych prób rzeczywistość ulega rozmyciu, a wydarzenia ze scenariusza zaczynają się materializować.