Żaden inny zespół nie brzmi tak, jak Morphine. Był to jeden z wielkich podziemnych zespołów amerykańskich lat 90-tych, łączący stylistykę rocka z elementami bluesa i jazzu. Dowodzona była przez charyzmatycznego piosenkarza Marka Sandmana, który zginął tragicznie na zawał serca na scenie we Włoszech w 1999 roku w wieku 47 lat, pozostawiając po sobie niezatarty ślad jako jeden z najbardziej wyróżniających się muzyków swojego pokolenia. Opierając się na wcześniej niepublikowanych filmach, zdjęciach, materiałach archiwalnych i intymnych wywiadach z członkami rodziny i muzykami, film daje świeże spojrzenie na jego życie i karierę, rozpoczynając od narodzin w mieszczańskiej rodzinie w Newton, kończąc na podróży po całej Ameryce, a później i świecie.