Film składa się z trzech historii, które łącznie tworzą obraz życia w biedzie i desperacji w Iranie.
Pierwszy epizod opowiada o bardzo ubogiej parze z wieloma kalekimi i opóźnionymi w rozwoju dziećmi, pozbawionej nadziei, że ich nowo narodzone dziecko będzie wieść lepsze życie.
Historia druga traktuje o upośledzonym umysłowo i opuszczonym młodym mężczyźnie starającym się sprawować opiekę nad swoją starą umierającą matką.
Trzecia opowieść mówi o tchórzliwym, lecz zdesperowanym domokrążcy, który próbuje wyswobodzić się spod wpływów swojego szefa.