Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym kraju kapitalistycznym (najprawdopodobniej w USA lub Kanadzie). Zblazowany dziennikarz Donald Betli (Juozas Budraitis) otrzymuje nowe zadanie – ma udać się w odludny rejon w górach, gdzie do dziś żyją pół-ludzie, pół-zwierzęta, rezultaty nieudanych eksperymentów naukowych. Jego przewodnikiem jest miejscowy leśnik Meller (Aleksiej Petrenko). Stopniowo okazuje się, że zwierzoludzie pustoszą okolicę, zamieniając życie miejscowych chłopów w piekło. Misja okaże się znacznie niebezpieczniejsza niż się początkowo zdawało...