Porucznik Lon McQ (John Wayne) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa swojego najlepszego przyjaciela (William Bryant). Jednocześnie odkrywa, że w policyjnym wydziale ds. walki z narkotykami panuje korupcja. W brudne interesy zamieszana jest wdowa po zmarłym przyjacielu - Lois Boyle (Diana Muldaur), w której McQ się zakochał.