Ekranizacja jednej z baśni braci Grimm. Kiedy w wiejskiej chacie rodzi się niezwykłe dziecko, wieści o tym zdarzeniu docierają aż do króla. Legenda głosi, że jego córka jest przeznaczona mężczyźnie urodzonemu w czepku. Król próbuje przekonać kobietę by ta oddała mu dziecko na wychowanie, jednak kobieta decyduje się uratować niemowlę. Wkłada je do pudełka, które następnie puszcza z nurtem rzeki. Dziecko ratuje rodzina młynarzy. Po 17 latach, gdy król odnajduje chłopca zleca mu zadanie nie do wykonania, musi zdobyć trzy złote włosy diabła.

Przy narodzinach Hansa (Béla Baptiste) jasnowidząca babka przepowiada mu, że kiedyś ożeni się z królewną. Gdy chciwy król dowiaduje się o wróżbie, zabiera staruszce niemowlę i puszcza je rzeką w koszu, by zapobiec spełnieniu się przepowiedni. Kosz znajduje jednak para młynarzy i postanawia wychować dziecko. Po latach władca przypadkiem odwiedza młyn i odkrywszy, że chłopiec przeżył, wysyła go do królowej z listem skazującym posłańca na śmierć. Wędrujący młodzieniec wpada w ręce zbójców, którzy litują się nad jego losem i podrabiają list. Dzięki temu, przybywszy na zamek, Hans zostaje uznany za księcia mającego poślubić królewską córkę Isabellę (Ina-Alice Kopp). Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, jednak król odkrywa podstęp. Nie mogąc odwołać zaręczyn, poddaje Hansa ostatniej próbie, nakazując mu zdobyć trzy złote włosy diabła.