Nowym Jorkiem wstrząsa seria zabójstw popełnianych w czasie pełni księżyca. Ofiary są duszone, precyzyjnie oprawiane chirurgicznym skalpelem i częściowo zjadane. Dziennikarz prowadzący śledztwo dociera do rezydencji doktora Xaviera, gdzie naukowiec i jego studenci prowadzą tajemnicze eksperymenty…..