Pełen emocji i ciepła film drogi, inspirowany prawdziwą historią bezrobotnego analfabety z prowincji Paraiba, który postanawia pojechać wraz z rodziną do Rio de Janeiro w poszukiwaniu lepszego życia. Jako że nie mają pieniędzy na autobus, wyruszają w 3 000 kilometrową podróż na rowerach. Po drodze poznają swój kraj, którego ogromu i różnorodności nawet się nie domyślali. Ze strony spotkanych ludzi doświadczają na zmianę spontanicznej solidarności, agresji i obojętności, sami zaś muszą radzić sobie z napięciem, wywołanym niepewnością jutra i buntem dorastającego syna.
Zdobyte nagrody
MFF San Sebastian 2003
MFF Toronto 2003
MFF Rotterdam 2004
MFF Cartagena 2004