Josefel Zanatas (José Mojica Marins) wychodzi z więzienia, w którym spędził 40 lat skazany za liczne morderstwa. Wspierany przez wiernego sługę Bruno (Rui Resende) i młodych pomocników, poszukuje idealnej kobiety, godnej zostania matką jego dziecka. Ponieważ nie zmienił postępowania i nadal pozostaje sadystycznym zbrodniarzem, jego tropem ruszają strażnicy prawa i porządku m.in. kapitan Oswaldo Pontes (Adriano Stuart) i ksiądz Eugênio (Milhem Cortaz).