Giovanni jest młodym kotem, który wraz ze swoim przyjacielem Campanellą podróżuje w magicznym pociągu przemierzając galaktykę. Razem zwiedzają planety i spotykają ich mieszkańców. Wkrótce jednak Campanella opuszcza swojego towarzysza.

Dwójka przyjaciół podróżuje galaktycznym pociągiem. Czy jednak podążają do tego samego celu? Jak postrzegają to co ich spotyka? Jak postrzega to widz? Zagadkowa, pełna symboliki, niemal oniryczna przypowieść o życiu i śmierci..