Song Kang Ho, wciela się w postać oficera Lee Jung Choola działającego na usługach Japonii. Podczas obławy na jego starego znajomego Kim Jan Oka (Park Hee Sun) jest świadkiem, jak woli sam się zabić niż zostać aresztowanym i torturowanym. Lider ruchu opozycyjnego Jung Chae San (Lee Byung Hun) wyczuwa pewną zmianę w Jung Choolu i wykorzystuje go do operacji kierowanej przez sprzedawcę antyków Kim Woo Jina (Gong Yoo). Jung Chool dostaje rozkaz wytropienia i rozbicia oddziału Heroic Corps, więc teoretycznie jest wrogiem, który w każdej chwili może ich zdradzić, ale tak samo japońska policja mu nie ufa i dzieli jego misję między niego, a okrutnego Hashimoto (Uhm Tae Goo).