Wg mnie taki będzie ogólny zarys fabuły: Lego pojedzie za swym rączym rumaku za Bolgiem i dotrze do Gundabadu, gdzie obczai nietoperki. W tym czasie Smaug spali Laketown i dokona żywota. Lego wróci i z Tauriel zorganizują obóz dla uchodźców (1 zwiastun). Gdzieś w międzyczasie akcja w Dol Guldur. Krasnale będą siedzieć w Ereborze zadowolone, że ktoś się zajął Smaugiem, a od orków dzielą ich armie ludzi i elfów. Kili się wyłamie, bo "my tu siedzim a oni walczom za nas" (2 zwiastun). Wyrwie się, za nim Fili, Thorin i reszta. Siły zła będą miały przewagę, ale w brzasku poranka zjawi się Dain i armia na baranach? muflonach? i niczym szarża Theodena rozgromi wroga...