Książka-13 krasnoludów wyruszających po złoto, uzbrojonych w noże. Film-13 krasnoludów uzbrojonych po zęby, w większości wprawionych w boku, idących odzyskać dom i złoto. W filmie rozbudowano niektóre sceny, np. walka kamiennych gigantów. Dodano wątek Dol Guldur i Radagasta. Usunięto mówiące zwierzęta. Rozbudowano sceny w domu Bilba i jego rozterki. Rozbudowano postać Thorina, oraz jego relacje z Bilbem. Tak samo bardziej nakreślono większość krasnoludów. Dodano do filmu postać Azoga, który w książce jest już martwy, co zmienia kontekst późniejszych wydarzeń. W filmie dodano retrospekcje utracenia Ereboru oraz bitwy pod Morią.

Oprócz tego, co powyżej: inny sposób wyruszenia Bilba na wyprawę, zupełnie zmieniona scena z trollami, inny sposób dotarcia do Rivendell (że niby przypadkiem), Saruman i Galedriela w Rivendell, inny sposób opuszczenia Rivendell (wbrew woli elfów).