Film osadzony jest na początku wieku XX i opowiada kolejną historię o Wong Fei Hong'u (Wong Kwan) oraz o jego walce przeciwko represji, tym razem przeciwko handlowi niewolnikami. Wraz ze swoimi uczniami Leung foon (Taam Chui), Bucktooth So (Gabriel Wong) i rzeźniekiem Wing bierze na siebie pokonanie Mistrza Eleven (Ji Chun Hua), zarządzającego podziemnym handlem niewolnikami, który to jest blisko związany z rządem, a zwłaszcza z wsoko postawionym prefektem Wu.