Jest lato. Danny ma dwanaście lat, wkracza w okres dojrzewania, zaczyna interesować się dziewczynami i nie ma pojęcia, jak z nimi rozmawiać. Całe dnie spędza na tworzeniu mixtape'ów, którymi handluje ze swoim kuzynem Lucą. Jego rodzice są w ciągłym konflikcie. Ich niemal całonocne kłótnie są jak dźwięki w tle. Uwięziony pomiędzy swoimi rodzicami, Danny nie ma jasnej ścieżki do własnego dorosłego życia.