Głuchy chłopiec, znany jako "Kapitan Johnno" (Damien Walters), zaprzyjaźnia się z Tonym (Joe Petruzzi), włoskim rybakiem mieszkającym w tym samym australijskim miasteczku. Oboje czują się tam wyobcowani, a tym co ich łączy jest miłość do morza. Kiedy siostra Johnno wyjeżdża do szkoły z internatem, chłopiec nie potrafi poradzić sobie z rozstaniem i ucieka na pobliską wyspę, co wywołuje niepokój wśród mieszkańców. Dzięki wsparciu Tony’ego odkrywa, że jego rodzina i ludzie z miasteczka naprawdę się o niego troszczą.