Wiosną 1939 roku kapitan Adam Iwiński zostaje aresztowany, ponieważ sprzęt wojskowy, który sprowadził z Francji, okazuje się szmelcem. W więzieniu próbuje popełnić samobójstwo; zwolniony, pozostaje bez środków do życia. Kontrwywiad proponuje mu współpracę. Jego łączniczką jest Maria, znajoma pianistka z Paryża. Zostają kochankami. Razem wyjeżdżają do Gdańska, gdzie polska siatka szpiegowska jest niszczona przez "Wotana". Iwiński ma go rozpoznać i unieszkodliwić. Początkowo wszystko wskazuje na Marię i Iwiński musi ją zabić. Później jego przełożony Kuziemski zyskuje dowody, że "Wotanem" jest major Stanisław. Dla bezpieczeństwa umieszcza Iwińskiego w zakładzie psychiatrycznym, a kiedy pojawia się tam major Stanisław z nakazem aresztowania - Adam do niego strzela. Zostaje osadzony w więzieniu, ponieważ nie ma komu potwierdzić zeznań - Kuziemski zginął w wypadku samochodowym. Wybuch wojny pozwala Iwińskiemu przejść do walczących oddziałów.